โคซากะ เคงโงะ ชายหนุ่มที่ว่างงาน และเด็กสาวโดดเรียน ซานางิ ฮิจิริ ที่ดูแล้วไม่น่าจะเข้ากันได้เลยแม้แต่น้อยต่างถูกดึงดูดเข้าหากันและกันและตกหลุมรักกันในที่สุดในช่วงที่ทั้งสองกำลังปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ ทว่าวันอันแสนสุขนั้นก็อยู่ได้ไม่นาน

ซากิมิยะ เรียว หรือ เรียวคุง/จัง ผู้เป็นโรค TSS โรคหายาก 1 ในหมื่นคน โดยโรคนี้ทำให้เกิดอาการ “สลับเพศสภาพ” เมื่อมีการใจเต้นตึกตัก โดยเรียวนั่นแอบปลื้มรุ่นพี่นางิสะ จนกระทั่งสอบเข้าเรียนในโรงเรียนเดียวกันได้สำเร็จ แต่ทว่ารุ่นพี่กลับ…!?

ตื่นเช้าก็เบื่อ นั่งรถไฟไปโรงเรียนก็เบื่อไปหมดแล้ว แถมในห้องก็ยังปรับตัวเข้ากับเพื่อนไม่ได้อีก… มิยาเคะ ยูซึกิ (Miyake Yuzuki) นักเรียนมัธยมปลายปี 1 ที่กำลังเจอปัญหาแบบนั้น วันหนึ่ง ขณะที่กำลังกินข้าวกลางวันคนเดียวอย่างโดดเดี่ยว จู่ ๆ ก็กลายเป็นแมวขึ้นมาซะอย่างนั้น!! ทั้งที่ยังสับสน แต่พอได้ใช้ชีวิตในร่างแมวและเข้าไปใกล้ชิดเพื่อนร่วมชั้น ก็เริ่มมองเห็น “อีกด้านหนึ่ง” ที่คาดไม่ถึงของพวกเขา…!? ชีวิต...

เรื่องราวของชิราอิ เซนะ เด็กสาวม.ปลายผู้กำลังออกจากชีวิตในกรอบของตัวเองไปยังโลกภายนอก แต่ดันกลายเป็นเหยื่อของอุบัติเหตุรถชน เมื่อลืมตาขึ้นมาก็ดูเหมือนว่าเธอจะได้มาเกิดใหม่ในโลกแฟนตาซีซะได้! อย่างไรก็ตาม ผู้คนรอบตัวเธอต่างก็หวาดกลัวเธอในฐานะแม่มด เธอจึงกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมและอยู่ด้วยตัวคนเดียวในป่า จนกระทั่งวันหนึ่ง…มีเด็กหนุ่มมาหาแม่มดงั้นเหรอ?!